На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Основатели «Яндекса» запускают поиск денег

Акционеры «Яндекса» продадут 7,4% акций компании в рамках SPO

Акционеры «Яндекса», включая сооснователей Аркадия Воложа и Илью Сегаловича, продают более 7% акций интернет-компании в рамках вторичного размещения на NASDAQ. Стоимость пакета превышает $600 млн, вероятно, инвесторам предложат бумаги со скидкой, полагают аналитики. Размещение акций «Яндекса» пройдет после похожей сделки со стороны акционеров Mail.ru Group.

Интернет-концерн «Яндекс» проведет вторичное размещение акций (SPO). В рамках сделки акционеры планируют продать 7,38% акций компании — 24 253 987 ценных бумаг класса А. Продавцами выступят в том числе основатели «Яндекса» — генеральный директор компании Аркадий Волож и ее технический директор Илья Сегалович.

Волож будет реализовывать бумаги через аффилированную с ним структуру Belka Holdings Limited. Акции также продаст BC&B Holdings B.V., который владеет бумагами от имени различных фондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners Limited, а также фонд Emerald Trust. Сама компания в сделке участвовать не будет.

По данным источников «Прайма», книга заявок будет открыта в течение суток после объявления о продаже акций – ее планируется закрыть в ночь на 13 марта.

Организаторами SPO выступают банки Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, которые являлись и организаторами первичного размещения акций «Яндекса» на бирже NASDAQ в мае 2011 года. Акционеры выдали банкам опцион на 2 425 399 акций класса А, который может быть реализован в течение 30 дней с момента размещения.

Участники SPO в течение 90 дней после вторничного размещения не смогут продавать оставшиеся у них акции.

Общее количество акций «Яндекса» составляет 328,7 млн бумаг. По данным на 1 марта 2013 года, Волож владел 12,21% акций «Яндекса», Сегаловичу принадлежало 2,56% бумаг компании. Всего в распоряжении основателей, директоров и топ-менеджеров интернет-корпорации имелось 33,65% акций «Яндекса». Baring Vostok Capital Partners принадлежала доля в 15,99%, фонду Tiger Global — 4,66%. Как изменятся доли акционеров после вторичного размещения акций — компания не раскрывает.

Накануне на закрытии торгов стоимость бумаг «Яндекса» на бирже выросла на 0,44%, до $25,03 за каждую, капитализация компании составила $8,2 млрд. Исходя из результатов торгов в понедельник, стоимость пакета, который акционеры планируют продать в ходе SPO, может составить $606,8 млн.

Сразу после проведения SPO компания запустит программу обратного выкупа на 12 млн акций класса А (3,65%), решил совет директоров «Яндекса». Она будет действовать как минимум до 14 ноября 2013 года. Если же акционеры компании на годовом собрании продлят совету директоров полномочия в отношении обратного выкупа акций, то процесс может быть продлен до марта 2014 года.

Аналитик Sberbank CIB Анна Лепетухина ожидает интереса к бумагам «Яндекса», несмотря на недавнее предложение бумаг другого российского интернет-холдинга — Mail.ru Group. В конце февраля компания объявила о продаже акций со стороны ее акционера — компании Ardoe Finance, которая является дочерней структурой USM Group Алишера Усманова. Размещение проходило по процедуре ускоренного сбора заявок. На продажу было выставлено около 15,5 млн акций в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) по $34,25 за бумагу — это нижняя граница ценового диапазона, установленного на уровне $34,25—36 за GDR.

На интерес к бумагам «Яндекса» вряд ли повлияет и снижение темпов прироста финансовых показателей по итогам 2012 года, считает Лепетухина: «Компания показала хорошие результаты; замедление логично: компания не может расти большими темпами постоянно». «Все будет зависеть от цены предложения», — говорит эксперт.

Но Константин Белов из Uralsib Capital предупреждает, что размер предлагаемого на SPO пакета акций «Яндекса» достаточно велик. «Если кто-то хочет сразу продать большое количество акций — это будет давить на их стоимость. Тем не менее даже на текущих уровнях мы считаем компанию фундаментально недооцененной», — говорит он. Не исключено, что для продажи достаточно большого пакета потребуется предложить инвесторам дисконт, добавил источник на финансовом рынке.

Новости и материалы
Юрист рассказала, как вернуть деньги за невозвратный билет
Алаудинов заявил, что ВС РФ практически закончили защичать Часов Яр от ВСУ
Глава Белгородской области сообщил об украинском беспиолтнике со взрывчаткой
Названы самые востребованные доноры крови в России
Власти Ирана сообщили, сколько продлится ответная операция против Израиля
Отношения Израиля и Британии охладели
Опасность атаки БПЛА объявили в одном из регионов России
В Тегеране продолжают активную работу системы ПВО
Эксперт рассказал о продвижении российских сил в ДНр по нескольким направлениям
Родителям объяснили, что делать, если ваш ребенок начал курить
Власти Сирии оставили небо над страной закрытым до 14 июня
КСИР объявил о результатах ответной атаки по Израилю
Булыкин назвал задачу «Динамо» при Карпине
В одном из израильских городов объявлена воздушная тревога
МИД Швейцарии попросил Иран и Израиль вернуться к дипломатии
В Воронежской области сообщили о звуках взрывов
Карпин рассказал о планах на посту главного тренера «Динамо»
Месси поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира
Все новости